另外，这一次谈判，主要的焦点是东北军队进攻远东的日军。重庆政府一分钱军饷都没有出，番号也不給，自己知道，指挥人家，名虽正，言却不顺，不可能有什么效果。因此就不那么大声了。
本来，重庆还希望绥远的傅作义军把内蒙拿下来，结果傅作义出师不利，没能拿下绥远，阎锡山和贺龙援助傅作义，也没能取胜。出兵远东，只有东北的部队，因此，重庆也说不出什么有底气的话来。
这一次谈判，谈到结束的时候已经是下午两点了，
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1942年9月14日上午，叶卡捷琳堡。
由于时差的关系，这里还是上午。
莫洛托夫和米高扬把草案发给了斯大林。
斯大林还在叶卡捷琳堡，不过他已经在中亚准备好了退路，准备时刻撤退到中亚里去。
接到了草案，斯大林气得把草案摔在了地上，半天，他把草案捡起来，反复思考，想着政%治%局是否干脆通过草案。
思考了半天，斯大林对纪要秘书道：“记录：莫洛托夫和米高扬：中方的要价太高了，我们可以同意先把中亚的几十万平方公里的土地还给他们，但是不能放弃海参崴。”
他指的几十万平方公里的土地是新疆。新疆反正还没有到手，但我们在那里有力量。这是一张很廉价但很诱人的筹码。
其实，小钢斯大林的潜台词是：只要我们西伯利亚的的局面缓和了，就可以进一步打击德国，那样就不会受制于人了。
电报发出去后，斯大林处理了几件事情后，得到了中国的回电。回电说：中方态度很坚决，要求一揽子全部解决。
这个结果在斯大林的意料之中。斯大林回电：“继续谈判。”政×治×局潜台词很简单，不让步，继续谈，不破裂。
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现在，苏联局面危机。
斯大林需要做的抉择，是灭亡，还是生存。灭亡，意味着苏联会成为四分五裂的一大堆小国家，在德国的羽翼下苟延残喘。
自己的党就完了，那时候，等着所有人的，是地下工作。
为了生存，就必须取得一些外部力量。现在有两个外部力量可以借助。第一个是中国，第二个是美国。
中国的力量，不是政府军，而是红军，那个自己很欣赏的小家伙。但是，中国提出了条件，要终结历史上的所有的条约。他们要把远东的大片土地要回去。
这一些天，斯大林几乎要答应中国，要废除历史上的条约。原因简单，因为如果苏联失败了，苏联不存在，这些土地还是苏联的吗？如果苏联惨胜，或者苏联和日本德国达成屈辱的协议，这些土地一样不是苏联的。
但是，他在有一点犹豫。
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